SAP CRM İş Ortağı: Gruplama, Roller, İlişkiler

Genel Bakış

• Bir organizasyondaki neredeyse tüm ticari işlemler, çalışan, irtibat kişisi, organizasyon birimi vb. Gibi belirli paydaşları içerir.
• SAP CRM içinde bir ticari işlemde yer alan bu katılımcılar CRM İş Ortağı olarak tutulur. Aşağıdakiler, İş Ortağı olarak bir ticari işleme dahil edilebilir:

• SAP CRM'de iş ortakları merkezi olarak oluşturulur. Ayrıca, bir iş ortağının oynadığı, partiye satma ve partiye gönderme gibi roller de merkezi olarak korunur.
• Dolayısıyla, SAP CRM'de oluşturulan bir muhatap, satış, pazarlama ve hizmet gibi farklı modüllerde herhangi bir ticari işlemde yer alabilir. Muhatabın bir ticari işlemdeki bu katılımı, muhataba atanan role ve ticari işlemde yer alan ortak işlevlerine bağlıdır.
• SAP CRM'de muhatabın oluşturulması ve bakımı, CRM Web UI içindeki Hesap Yönetimi uygulamasına dahildir. Muhatap üzerinde çalışmak için, kullanıcının Web kullanıcı arayüzünde Hesap yönetimine erişiminin olması gerekir:

Belirli bir ticari işlem için, ilgili muhataplar İlgili Taraflar atama bloğunda bulunabilir:

• SAP GUI içinde, muhatap bakımı BP işlem koduyla kullanılabilir. SAP artık CRM işlemleri için GUI'yi desteklemeyi durdurdu ve bu nedenle iş ortağı oluşturma ve bakım için Web UI kullanılıyor
• CRM Web kullanıcı arayüzündeki hesap yönetimi, muhatap verilerinin 360 ⁰ görünümünü sağlar; bu, aşağıdakiler dahil olmak üzere muhatabın eksiksiz verilerini temsil ettiği anlamına gelir:
  • muhatabın başlık ayrıntıları
  • iş süreçlerinde diğer iş ortaklarıyla ilişkiler
  • muhatabın hesap yaşam döngüsü
  • muhatabın dahil olduğu ticari işlemler
  • muhatap verilerinin değişiklik geçmişi
• CRM Middleware'i kullanarak, SAP ERP'de tutulan verileri kullanarak iş ortaklarını SAP CRM'de doldurmak mümkündür. Ayrıca, bu sistemlerin herhangi birinde (ERP veya CRM) muhatap verilerinde yapılan güncellemeler, CRM Middleware aracılığıyla senkronize edilebilir.
• Aşağıda, Muhatap özelleştirmesi için SPRO yolu bulunmaktadır. Belirli bir ticari işlem için uygulanan İş Ortağı İşlemi, muhataplar için uygulanan özelleştirme ayarlarına da bağlıdır. Böylece, CRM'deki muhataplar için özelleştirme ayarları SPRO'da uygulanır ve yapıldığında CRM Web UI, muhatapları oluşturmak ve sürdürmek için kullanılır

İş Ortağı Kategorisi

• SAP CRM, üç olası kategoriyi destekler:
  • Kişi veya Birey
  • Grup
  • Organizasyon
• Bir muhatap, bu kategorilerden herhangi birine ait olabilir. Bir hesap aşağıdaki gibi alt bölümlere ayrılabilir:
  • Hesap: Hesap, kuruluşunuzun iş ilişkisi içinde olduğu bir şirket, grup veya bireydir.
    • Hesaplar ayrıca şunlara ayrılır:
      • Kurumsal Hesap (kuruluşlar veya şirketler)
      • Bireysel Hesap (bireyler)
      • Gruplar (Haneler gibi gruplar)
  • İletişim
    • iş ilişkiniz olan kişi
    • çoğunlukla kurumsal bir hesaba atanır
  • Çalışan
    • kuruluşunuzun üyesi
    • Kuruluşunuz ile satıcı, potansiyel müşteri, müşteri ve diğer taraflar arasındaki etkileşimde yer almak

• Bu kategorileri değiştirmek veya yeni kategoriler oluşturmak mümkün değildir.
• SAP CRM'de bir muhatap yaratıldığında, ona kategori atanır. Muhatap kategorisi, muhatap oluşturulurken yalnızca bir kez atanabilir ve muhatap yaşam döngüsünün sonraki aşamalarında değiştirilemez. Bu nedenle, bir iş ortağı oluştururken ilk adım olarak kategoriyi seçmeniz gerekir. Ayrıca, hesap arama, daha hızlı sonuçlar için hesap kategorisine göre filtrelenebilir:

• Bu muhatap kategorisi, hesap ekranı, oluşturma ve değiştirme sayfasının başlığında da kullanılır:

İş Ortağı Gruplaması

• Bir muhatap yaratıldığında, ona "muhatap numarası" olarak adlandırılan bir numara atanır. Bu numara, bir muhatap oluşturulduğunda otomatik olarak üretilecek şekilde SPRO özelleştirmesinde yapılandırılabilir.
• Bunun için İş Ortağı Gruplaması ve Numara Aralıkları kullanılır.
• Başlangıç ​​ve bitiş değerini kullanarak sayı aralığını tanımlarız (SAP CRM içinde buna "Sayı Aralığı" denir ve bir tanımlayıcıya sahiptir):

• Örneğin, yukarıdaki ekran görüntüsünden 01 numaralı muhataba '4907620' numarası atanırken, 02 numara aralığındaki muhataba 'A' numarası atanacaktır.
• Numara aralığı Dahili veya Harici olabilir
• Dahili Numara Aralığı
  • Özelleştirme ayarlarına bağlı olarak bu, CRM sistemi içinde oluşturulur
  • Bu, ilgili sayı aralığından sıralı bir sayıdır
• Harici Numara Aralığı
  • Bu durumda, kayıt oluşturulurken kullanıcı tarafından numara atanabilir.
  • Veya numara harici bir sistemden türetilebilir
  • Her iki durumda da kullanılan sayı, karşılık gelen sayı aralığı aralığında yer almalıdır
• Bu sayı aralığı daha sonra bir gruplamaya atanır
• Gruba Sayı Aralığı atamak için SPRO yolu:
  • IMG -> Çapraz Uygulama Bileşenleri -> SAP İş Ortağı -> İş Ortağı -> Numara Aralıkları ve Gruplama -> Gruplamaları Tanımlayın ve Numara Aralıklarını Atayın
• Muhatap Gruplaması, temelde bir muhataba atanabilen farklı numara aralıklarıdır.Bu nedenle Gruplama, Numara Aralığı ayarlarını tutan bir kapsayıcı olarak düşünülebilir.
• Muhatap oluştururken, kullanıcı Gruplandırmayı seçer
• Seçilen gruplama, oluşturulacak sayıyı tanımlar
• Gruplama bir Dahili numara aralığı kullanıyorsa, Muhatap kaydedilirken muhatap numarası otomatik olarak atanacaktır.
• Harici sayı aralıklarına karşılık gelen Gruplandırma için
  • Kullanıcının bir İş Ortağı numarası vermesi için kimlik alanı etkinleştirilebilir veya
  • BP numarası harici sistemden alınabilir (ör. Bağlı ERP)

İş Ortağı Rolleri

• Bir muhataba atanan BP (İş Ortağı) rolleri, ortağın işlevlerini ve ortağın dahil olabileceği ticari işlemleri yansıtır.
• Bir iş ortağına birden fazla iş ortağı rolü atamak mümkündür
  • Bu, bir iş ortağının farklı rollere sahip farklı ticari işlemlere dahil olabileceği anlamına gelir.
  • Ancak muhatabın ad, adres vb. Genel bilgileri yalnızca bir kez girilir.
• İş gereksinimine göre özel BP rolleri oluşturmak mümkündür

• Bir muhatap rolü kategorisine bir muhatap rolü atanmıştır

• BP Rol Kategorisi, BP rolünün özelliklerini kontrol eder:

• Muhatap Rolleri için Hesaplara Genel Bakış'ta ayrı bir atama bloğu vardır. Açılır liste, hesaba atanabilecek mevcut rolleri gösterir. Ekle düğmesini kullanarak bir muhataba yeni rol atamak mümkündür:

BP İlişkileri

• Bir muhatap, başka bir muhatapla ilişki kurabilir.
• İki iş ortağı arasında "iş ortağı ilişkileri" kullanılarak bir bağlantı kurulur.
• SAP CRM içinde, muhataplar arasındaki ilişki muhatap ilişkileri kategorisiyle tanımlanır:

• Bu BP İlişki Kategorisi, muhatap ilişkisinin özelliklerini tanımlar:

• Bir BP İlişkisi tek yönlü veya çift yönlü olabilir
• BP İlişkileri, İlişki atama bloğundaki Web kullanıcı arayüzündeki bir muhataba atanabilir:
  • Bu, ilişkilere dahil olan tüm İş Ortaklarını günceller
  • Mevcut ilişki, 'Eylemler' düğmeleri kullanılarak değiştirilebilir

• Zamana bağlı bir ilişki olması mümkündür. Böylece ilişki, bu ilişkinin yaratılması sırasında belirtilen zaman dilimi için geçerli olacaktır.
• Yukarıdaki ekran görüntüsündeki Yeni düğmesini kullanarak yeni ilişki oluşturmak mümkündür:

Hesap Sınıflandırması

• SAP CRM, hesaplarınızı herhangi bir kritere göre sınıflandırabileceğiniz hesap sınıflandırma işlevselliği sağlar. Bu, özellikle büyük bir işletmenin farklı iş alanlarını farklı kriterlere göre sınıflandırması gerektiğinde kullanışlıdır.
• Bu sınıflandırma kriterlerine göre hesap araması yapmak mümkündür.
• Hesap sınıflandırması, Hesap sayfasında ayrı bir atama bloğu olarak da mevcuttur:

• Bu atama bloğundaki rol, Muhatap Rolünden farklıdır. İstediğiniz sayıda Kriter ve Nitelik tanımlayabilirsiniz
• Gereksinim hesap kriterleri, Sınıflandırma Kategorisi oluşturmak için birleştirilebilir. Her bir sınıflandırma kategorisi, gereksinime göre en fazla 5 kriter ve herhangi bir sayıda özellikten oluşabilir.
• Hesap sınıflandırmasının bileşenleri, SPRO özelleştirmesinde tanımlanır
• Web kullanıcı arayüzünde açılır liste olarak yardım değeri için her ölçüt ve öznitelikle ilişkilendirilmiş bir yardımcı sınıf vardır.
• Kriter tanımı:

• Öznitelik tanımı:

• Özniteliklerin atanması:

SPRO - IV'te Hesap Sınıflandırma ayarları

• Kriter Atama:

360 ⁰ İş Ortağı Görünümü

SAP CRM, muhatabın 360 ⁰ görünümünü sağlar . Bu, muhatapla ilgili tüm verilerin tek bir yerde kontrol edilebileceği anlamına gelir. Başlık verilerinde, ad, soyad, BP numarası vb. Gibi tüm senaryolarda geçerli olan verileri korumak ve görüntülemek mümkündür. BP Rolü, BP İlişkisi vb. Gibi veriler için ayrı atama blokları vardır. muhatabın dahil olduğu tüm ticari işlemleri bulabilir. Örneğin, muhatabın dahil olduğu tüm fırsat ticari işlemlerini gösteren bir atama bloğu "Fırsatlar" vardır.

• Bu atama bloğu verilerinden ilgili ticari işlem belgesine gitmek mümkündür. Ayrıca, bu atama bloğu aracılığıyla yeni ticari işlemler oluşturabiliriz. Yani Fırsat bloğundaki yeni butonu kullanarak Fırsat sayfasına gidip muhatap ile ilgili bir fırsat yaratmak mümkündür.
• Böylelikle SAP CRM, tüm iş ortağı yaşam döngüsünün tek bir yerde sürdürülmesini destekler, bu da son kullanıcının kullanmasını kolaylaştırır ve raporlama amacına yardımcı olur.