Ticari İşlem nedir?
- SAP CRM'de İş Süreçleri:
- Bir şirketin çeşitli süreçleri için, ticari işlem, iş yapısını ve kullanılabilecek işlevleri sağlar. Dolayısıyla, SAP CRM'deki bir ticari işlem, organizasyonunuzun çeşitli muhataplarla iş etkileşimini temsil eder.
- İş süreçlerinde aynı arayüz ve işleme konseptlerinin kullanılmasını sağlar
- Ticari işlemlerin çeşitli bileşenlerini tekrar tekrar kullanmak mümkündür
- Bir işlem içinde, farklı iş bağlamlarından öğeler girilebilir
- Ticari işlem türünden bağımsız olarak, SAP CRM'deki farklı ticari işlemlerin görünümü ve hissi her zaman benzerdir
İşlemlerin Yapısı
- Şirkete özgü tüm iş süreçleri, SAP CRM'deki Ticari İşlemlerle esnek bir şekilde kontrol edilebilir ve yönetilebilir.
- SPRO yolu -> Müşteri İlişkileri Yönetimi -> İşlemler -> Temel Ayarlar
İş İşlemi yapılandırması için SPRO yolu
- SAP CRM'deki bir ticari işlem, önde gelen bir ticari işlem kategorisinden oluşur.
- CRM ticari işleminin yapısı, önde gelen ticari işlem kategorisine bağlıdır.
- CRM ticari işlemi, başlık seviyesi ve ürün seviyesinden oluşur (Şekil 2 ve Şekil 3).
Bir Ticari İşlemde Başlık (Genel) ve Öğe Verileri gösterimi
Bir Ticari İşlemde Başlık (Genel) ve Öğe Verileri gösterimi
İşlem Türleri Öğe Kategorileri ve Kategori Açıklaması
- İşlem Türü yapısı:
- Bir işlem türü şunları tanımlar:
- Öznitellikler
- özellikleri
- öznitelikleri kontrol etmek
- SAP CRM'de ticari işlem işleme, bir işlem türü tarafından kontrol edilir
- Bir işlem türünde önde gelen ticari işlem kategorisi şunları kontrol eder:
- daha düşük bir seviyede uygulanabilecek belirli ayarlar
- atanabileceği diğer ticari işlem kategorileri
- işlemin detaylı kontrolü
- Bir ticari işlem öğesinin özellikleri ve öznitelikleri, bir öğe kategorisi ile belirtilir.
- Öğe kategorisi, öğenin nasıl işlendiğini kontrol eder.
- Öncelikle, bir öğe kategorisinin kullanıldığı iş bağlamını tanımlayan bir öğe nesne türüne bir öğe kategorisinin atanması gerekir.
- İşlem türlerine benzer şekilde, bir kalem kategorisi bir veya daha fazla ticari işlem kategorisine atanabilir.
- Daha düşük bir düzeyde öğe kategorilerine uygulanan belirli ayarlar, baştaki öğe kategorisine (nesne türü) bağlıdır.
- SAP CRM'de, ticari işlemleri işlemek için, varsayılan kalem kategorilerinin ticari işlem kategorisine ve kalem kategori grubuna göre tanımlanması gerekir.
- Ayrıca, sistem varsayılanı için manuel olarak girilebilen alternatif öğe kategorileri tanımlamak da mümkündür.
- Öğe Kategorisinin belirlenmesi şunlara bağlıdır:
- işlem tipi
- Öğe Kategori Grubu
- Öğe Kategori Kullanımı
- Ana Öğe Kategorisi
- Öğe Kategori Grubu, ürün yöneticisindeki bir alandır.
- Öğe Kategori Kullanımı programlama mantığından gelir.
İşlemi Kopyala veya Takip İşlemi
- Bir takip işlemi, mevcut iş sürecindeki bir sonraki ticari işlemi temsil eder
- Örneğin, serbest bırakılan bir Satış Sözleşmesinden Satış Siparişleri oluşturulabilir.
- Dolayısıyla bu durumda Satış Siparişi, Satış Sözleşmesi için bir takip belgesi olarak görülür.
- Ayrıca, aynı ticari işlem türünde başka bir işlem oluşturmak için bir ticari işlem kopyalanabilir.
- Örneğin, bir satış siparişi başka bir satış siparişi oluşturmak için kopyalanabilir
- Mevcut bir ticari işlemden bir kopya oluşturmak veya bir takip işlemi oluşturmak mümkündür.
- Bir ticari işlemin kopyalanması durumunda:
- işlem türü aynı
- başlık ve öğe verileri kopyalanır
- işlem geçmişi güncellenmedi
- kaynak işlemle hiçbir ilişki sürdürülmez
- Bir ticari işlemden bir takip işlemi oluşturulması durumunda:
- takip işlemi için işlem türünü yapılandırmak mümkündür
- başlık verileri kopyalandı
- öğeleri seçebilirsiniz
- işlem geçmişi güncellendi
- bu kopya kontrol ayarı için muhafaza edilmelidir
- bu akış İşlem Geçmişi atama bloğunda görülebilir
Bir ticari işlemin İşlem Geçmişi atama bloğu [
- Kopyalama kontrol ayarlarında gerekli ayarlar aşağıdadır:
- İşlem türleri için kopya denetimi
- Öğe kategorileri için kopyalama kontrolü
- Hedef işlem türü için ayarlar korunur
- Kopyalama sırasında materyal kategorisinin belirlenmesi (isteğe bağlı)
- CRM_COPY_BADI'nin uygulanması (isteğe bağlı)
- SAP CRM BAdI tanımında CRM_COPY_BADI, kendi veri aktarım rutinlerinizi yazmak için uygulama için sağlanır.
- İşlem geçmişi verileri aracılığıyla, başlık ve öğe düzeyinde ticari işlemler arasındaki bağlantı yaşına erişebilirsiniz.
- SAP CRM ayrıca, yaratılırken bir aktiviteyi mevcut bir aktiviteye bağlayabileceğiniz Sonraki Referanslama seçeneğini de sağlar.
- Bu, yeni işlemi mevcut işlemin devamı haline getirecektir (Şekil 4).
Ticari İşlemlerde Temel Fonksiyonlar
- Ticari İşlemlerdeki temel işlevler:
- Metin Belirleme
- Tarih Yönetimi
- Durum Yönetimi
- Eksiklik Kontrolü
- İş Ortağı İşleme
- Eylem İşleme
- Fiyatlandırma
- SAP CRM'deki her ticari işlem için farklı notlar tutmak mümkündür.
- İhtiyaca göre, metin belirleme prosedüründe bir dizi metin türünü birleştirmek mümkündür.
- İşlemdeki farklı ilgili metinler için ticari işlemlerde metin belirleme prosedürleri kullanılır.
- CRM Web UI, aşağıdakilere atama blokları sağlar:
- Belirli bir metin türüne sahip yeni bir metin oluşturun.
- Ticari işlemdeki metni görüntüleyin
- Belirli metni değiştirin
- Tarih yönetimi ile ticari işlemle ilgili tarihleri işlemek mümkündür.
- Bu oluşmaktadır:
- Tarih türü
- Tarih kuralı
- Süresi
- Tarih Profili
- Bu tarih yönetim sistemi, kaydedilen tarihlerin kullanıcı saat dilimlerine dönüştürülmesini ve ticari işlemlerde fabrika takviminin dikkate alınmasını da destekler.
- Bir ticari işlemde tarihler manuel olarak girilebilir veya tarih kuralları kullanılarak sistem tarafından hesaplanabilir.
- Durum yönetimi Ticari işlemler için bir durum profilinde kullanıcı durumlarının korunmasına izin verir.
- Bir ticari işleme atanan durum profilinden oluşur.
- Durum profili ticari işlem türüne / madde kategorilerine atanmamışsa, uygulamada sistem durumları görüntülenir.
- Bir durum profilinde aşağıdakiler tanımlanabilir:
- Kullanıcı durumlarının aktivasyon sırası
- Bir başlangıç durumu / başlangıç durumu
- Kullanıcı durumuyla bağlantılı işlem durumunu ayarlayın
Aktivite Yönetimi
- Etkinlik yönetimi, SAP CRM'deki ticari işlemlere bir örnektir.
- Etkinlik, kuruluştaki bir çalışan tarafından gerçekleştirilen bir etkinliği temsil eder.
- Ayrıca, çalışanın ticari işlemde yer alan belirli bir iş ortağıyla etkileşiminin olduğu senaryoyu da kapsar.
- Faaliyetler, Satış, Pazarlama ve Hizmetler gibi farklı CRM modüllerinin bir parçası olarak sağlanan Satış Siparişi, Hizmet Siparişi vb. Gibi çeşitli ticari işlemlere takip belgeleri olarak bağlanabilir.
- Teknik olarak -
- Belirli bir tarihte muhatapla etkileşim hakkındaki bilgiler, bir İş Faaliyetinde bulunur.
- Bir veya daha fazla çalışanın belirli bir tarihe kadar tamamlaması gereken faaliyetler hakkındaki bilgiler bir Görevde yer alır.
- SAP CRM, ticari işlemlere dahil olan muhataplarla farklı iletişim kanallarını kapsayacak şekilde farklı faaliyet türleri sağlar.
- Aktivite türleri:
- Diğer ticari işlem türlerine benzer şekilde, faaliyetler, ilgili iş sürecinin işlenmesiyle ilgili verileri içerir, örneğin ticari işlemde yer alan bir muhatapla etkileşim
- Faaliyetlerin yapısı: