SAP CRM WebUI Eğitimi

İçindekiler:

Anonim

Genel Bakış

  • CRM WebClient UI, SAP CRM kapsamındaki modüller için web tabanlı bir uygulamadır.
  • Bu çerçeve, SAP CRM için SAP tarafından sağlanan farklı kullanıcı arayüzlerinin devamı olarak zaman içinde gelişti.
  • İş rolüne dayalı bir uygulamadır:
    • Bu, kullanıcının bu arayüz aracılığıyla yalnızca yetkilerine sahip olduğu uygulamalara erişebileceği anlamına gelir.
    • Bir kullanıcıya tek bir rol atanırsa, oturum açma sırasında rolü seçmesi gerekmez.
    • Ancak bir kullanıcıya birden fazla rol atanması durumunda, CRM Web Kullanıcı Arayüzünde oturum açmak için mevcut rollerden birini seçmesi gerekecektir.
  • Seçilen role bakılmaksızın, CRM Web Kullanıcı Arayüzünün ekranları L-Şeklinde yapılandırılmıştır .
  • Ancak, kullanıcının CRM Web UI'de erişebileceği uygulamalar ve işlevler, seçilen role bağlıdır.

L şekli

  • Oturum açtıktan sonra, kullanıcı Web UI ekranlarını L-Shape olarak görebilir.
  • Aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
    • Başlık Alanı
    • Navigasyon Alanı
    • Çalışma alanı
  • L-Shape'in tüm bileşenlerinin konumları sabittir ve değiştirilemez.
  • Bir yönetici, şirketin özel gereksinimlerine göre web istemcisinin dış görünümünü ve logosunu değiştirebilir.
  • Başlık alanı, uygulamadan bağımsız URL'lere ve işlevlere erişmek için sağlanmıştır.
  • Gezinme çubuğunu kullanarak kullanıcı, yetkilerine sahip olduğu farklı uygulamalara erişebilir.
  • Çalışma Alanı, bir kullanıcının Gezinme çubuğunda gerçekleştirdiği eylemlere göre güncellenir.
    • Ayrıca başlık alanındaki birkaç eylem için güncellenir.

Başlık Alanı

  • Başlık alanı sabittir ve konumu sabittir.
  • CRM özelleştirmesinde yüksekliğini ayarlamak mümkündür ancak konumu sabittir.
  • Başlık alanı aşağıdaki bileşenlerden oluşur
  1. Sistem Bağlantıları
  2. Kaydedilmiş Aramalar
  3. Çalışma Alanı Başlığı
  4. Tarih

Gezinti çubuğu

  • Kullanıcı, gezinme çubuğunu kullanarak yetkilerinin olduğu uygulamaya erişebilir.
  • Ayrıca, aşağıdaki gibi genel sayfalar için birkaç bağlantı içerir:
    • Ev
    • Çalışma Listesi
    • E-Posta Gelen Kutusu
    • Takvim
  • Gezinme çubuğunda bulunan diğer bağlantılar uygulamaya özeldir ve bir iş rolünden diğerine göre değişir. Bu bağlantılar aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:
    • Uygulama bağlantısı
    • Hızlı bağlantı oluşturma
    • Son ürünler
  • Uygulama bağlantıları iki düzeyde yapılandırılabilir.
  • Birinci seviye uygulama bağlantılarını kullanarak kullanıcı, belirli bir uygulamanın arama, oluşturma ve raporlama bağlantılarına erişebilir.
  • İkinci düzey uygulama bağlantıları, kullanıcıyı doğrudan belirli arama sayfasına götürür.
  • Hızlı oluşturma bağlantıları, belirli bir iş süreci belgesinin oluşturma sayfasına doğrudan erişim içindir.
  • Gezinme çubuğundaki son öğeler, bir tür geçmişi temsil eder ve kullanıcı tarafından son ziyaret edilen iş belgelerini veya uygulamalarını korur.

Çalışma alanı

  • Çalışma alanı, kullanıcının çalıştığı yerdir!
  • Kullanıcının gezinme çubuğunda gerçekleştirdiği eylemlerle güncellenir.
  • Şunlardan oluşabilir
    • takvim,
    • e-posta Gelen Kutusu
    • iş merkezi grupları,
    • arama sonucu sayfası,
    • genel bakış sayfaları,
    • alt genel bakış sayfası
  • Aşağıda birkaç genel sayfa bulunmaktadır:

Ana Sayfa :

  • İş gereksinimine bağlı olarak, Ana sayfanın içeriği standart (Açık Görevlerim) veya özel işlevler (CRM Bağlantıları) için yapılandırılabilir.
  • Ana sayfadan gezinme, içeriğine bağlı olacaktır.

Çalışma listesi sayfası :

  • Oturum açmış kullanıcıyla şu anda bekleyen veya ona atanan uyarıları, iş akışı görevlerini ve ticari işlemleri görüntüler.
  • İş listesi sayfasından farklı uygulama veya iş işlemlerine gitmek mümkündür.

E-Posta Gelen Kutusu ve Takvim

  • Bu sayfa, kullanıcı posta kutusu ile senkronize olacak şekilde yapılandırılabilir
  • Bunun için CRM ara yazılım ayarları, kullanıcının Web UI içindeki posta kutusuna erişebilmesi için kullanılır.
  • Takvim sayfasında farklı görünümler mümkündür - tek gün, hafta, ay görünümü
  • Benzer şekilde, kullanıcı E-Posta gelen kutusunu Lotus Notes sunucusu veya Outlook ile senkronize olarak görebilir.

Çalışma alanı

  • Oturum açmış kullanıcıya atanan uygulamalara Çalışma Alanından erişilir
  • Gezinme çubuğundaki bir uygulamaya tıklandığında, çalışma alanı oluşturmak, aramak ve raporlamak için ilgili bağlantılardan oluşan çalışma alanı gruplarıyla birlikte çalışma merkezini görüntüler.
  • İş merkezinden kullanıcı Oluşturma sayfasına, arama sayfasına veya rapor sayfasına gidebilir.
  • Yukarıda tartışıldığı gibi, Giriş sayfası, ÇalışmaListesi sayfası vb. Gibi genel sayfalarda çalışma alanı farklı bir düzen ve içeriğe sahiptir.
  • Ancak gezinme çubuğundaki uygulamalar için, çalışma alanının yapısı ve düzeni uygulamalar arasında aynıdır.
  • "Çalışma alanını" uygulamak için, hem Web UI programlama hem de CRM özelleştirme bilgisi gereklidir.

Arama Sayfası

  • Arama sayfası, arama kriterlerine, sonuç tablosuna ve kayıtlı arama alanına bölünmüştür.
  • Arama kriterleri içinde kullanıcı bir elementi bulmak için kriterler belirleyebilir.
  • Arama kriterleri alanlarının yanında bulunan butonları kullanarak arama kriterleri eklemek veya kaldırmak mümkündür.
  • Arama kriterleri alanları, F4 yardımı veya açılır yardım ile uygulanabilir.
  • Her arama kriteri için birden fazla operatör yapılandırılabilir.
  • Arama sonucu, aramadan elde edilen sonucu gösterir.
  • Arama yapıldıktan sonra, sonuç tablosu varsa bulunan kayıtların sayısını gösterir.
  • Bazı iş süreçlerini sağlamak için sonuç tablosu başlığının üstünde düğmeler olması mümkündür. Örneğin, yukarıdaki şekilde farklı tipte hesaplar oluşturmak için butonlar bulunmaktadır.
  • Genel olarak, yeni kayıt oluşturmaya yönelik düğmeler, arama sonucu tablosu başlığında sunulur.
  • Sağ taraftaki arama sonucu tablosu ayrıca kullanıcının kayıtları Excel sayfasına aktarmasına olanak tanıyan düğmeler ve arama sonucu tablosunun kişiselleştirilmesi için düğme içerir.
  • Arama sonucunda bulunan kayıt, sütunlarda köprü de içerebilir.
  • Bu köprülerle, Genel Bakış sayfasında görüntülenen bireysel kayda gitmek mümkündür.
  • Kullanıcı, arama sonucu tablosu başlığındaki kişiselleştirme düğmesini kullanarak, görüntülenen sütunlar ve sütunların görüntülendiği sıra için bu görünümü kişiselleştirebilir.
  • Yukarıda vurgulandığı gibi:
    • Kullanıcı, kaydırma çubuğunun görünür olacağı satır sayısının değerini belirleyebilir.
    • Ayrıca kullanıcı, tek sayfada kayıt sayısı için değerleri ayarlayabilir.

Genel Bakış Sayfaları

  • Genel bakış sayfası, tek bir kayıtla ilgili eksiksiz veriler üzerinde çalışmak için kullanılabilir.
  • Muhatap, satış siparişi gibi yeni verileri görüntülemek, güncellemek ve oluşturmak için kullanılır.
  • Tek uygulamadan veya ticari işlemden gelen veriler, atama blokları halinde düzenlenir.
  • İlk atamalar bloğu, başlığı veya ana ayrıntıları gösterir ve diğer veriler, gereksinime göre farklı atama bloklarında gruplandırılır.
  • Bir atama bloğundaki olası görünümler:
    • Form görünümü
    • Tablo görünümü
    • Ağaç görünümü
  • Genel Bakış sayfasının başlığı, açık olan nesnenin başlığını ve açıklamasını görüntüler.
  • Başlık ayrıca, kullanıcının genel bakış sayfasında farklı görevleri gerçekleştirebileceği başlık düğmelerinden oluşur.
  • Başlığın diğer bir bileşeni, kullanıcının çalışma alanı içinde ileri ve geri gidebileceği Geçmiş düğmeleridir.
  • Arama sonucu tablosuna benzer şekilde, genel bakış sayfası, kullanıcının sayfada hangi atama bloklarını görebileceğini seçebileceği bir kişiselleştirme düğmesi içerir.
  • Bir atama bloğu varsayılan olarak genişletilmiş veya geç modda yüklenebilir. Bu, uygulamanın performansının iyileştirilmesine yardımcı olur.
  • Atama bloğundaki tüm görünüm türleri, yani form görünümü, tablo görünümü ve ağaç görünümü, F4 giriş yardımı veya açılır giriş yardımı ile giriş alanları içerebilir.
  • Görünümlerdeki tarih alanları, tarih yardımı ile görüntülenir.
  • Form görünümünde, Başlıkları kullanarak verileri gruplayabiliriz.
  • Bireysel atama bloğu ayrıca başlıkta düğmeler içerebilir.
  • Tablo görünümü ve ağaç görünümü, düğmelere sahip olabilen başlık içerebilir.
  • Ayrıca, bir tablo görünümünün ilk sütununda düğmeler olması da mümkündür.
  • Tüm bu görünüm türleri içinde hiperlinklere sahip olmak mümkündür.
  • Bu köprüleri kullanarak bir uygulamadan veya ticari işlemden diğerine gitmek mümkündür. Örneğin, Satış Siparişinden partiye.
  • İhtiyaca göre, Genel Bakış sayfasında ek atama bloğu olması mümkündür.
  • Bu blokta belge veya URL eklemek mümkündür.
  • İçerik yönetiminden veya yerel sabit diskten belge eklemek mümkündür:
  • Eklendikten sonra belge özelliklerini görebilir, açabilir veya silebilirsiniz.
  • Ayrıca başlık alanında hata mesajları için bir bölge vardır:

Kişiselleştirin

  • CRM Web Kullanıcı Arayüzünün kişiselleştirilmesi için bir seçenek vardır.
  • Burada, oturum açmış kullanıcılar için uygulamalar genelinde geçerli olan ayarları yapmak mümkündür.
  • Burada kullanıcı ayrıca uygulamanın dış görünümünü de değiştirebilir.
  • "Verilerimi Kişiselleştir" bölümünde, kullanıcı tarih biçimi gibi ayarlar için değerler ayarlayabilir.
  • Yerleşim bölümünde, kullanıcı uygulamanın Dış Görünümünü ayarlayabilir.


Kişiselleştirme Seçenekleri

  • Groupware entegrasyonuyla ilgili ayarlar için ayrı bir blok vardır.
  • Bu blokta kullanıcı, CRM'nin E-Posta ve Takvim sayfaları için kullanıcı posta kutusu ile entegrasyonu için gerekli ayarları koruyabilir.